Nous avons été extrêmement satisfaits du travail réalisé par Wellfin et particulièrement par Hadrien. Ils ont su parfaitement analyser notre situation patrimoniale globale et complexe, en tenant compte des aspects fiscaux et patrimoniaux, ce qui nous a permis de mettre en place des optimisations substantielles. Leur approche est à la fois très professionnelle et personnalisée, ce qui fait que l'on se sent bien épaulés dans chaque décision financière à prendre. Leur capacité à anticiper et à proposer des solutions adaptées à nos besoins spécifiques est un vrai atout. Leurs conseils sont précieux et nous permettent d’aborder les sujets financiers en toute sérénité, sachant que nous sommes accompagnés par une équipe compétente et de confiance.

Lorsque nous avons rencontré Xavier, nous nous attendions à recevoir des informations, des renseignements, des possibilités de placements, en résumé nous offrir une palette d'investissements tant mobiliers qu'immobiliers. Ce que nous ne savions pas, c'est qu'avant d'envisager ce côté de leur travail, il devait nous connaître, connaître nos habitudes, nos besoins actuels et futurs, nos projections vis à vis de nous-même, de notre couple mais aussi vis à vis des enfants. Quid en cas de décès de l'un ou de l'autre, quelles en seraient les conséquences financières pour le conjoint mais aussi pour les enfants. Les questions étaient nombreuses et pertinentes, questions qu'on ne se pose pas toujours, malheureusement. Nous avons donc dû, au sein du couple, nous projeter un maximum afin de cerner au mieux nos besoins. Vient ensuite et seulement les solutions personnalisées qui nous sont proposées. S'ensuit alors des discussions pour arriver au meilleur choix pour nous. Quand nous l'avons rencontré l'année suivante, nous n'imaginons pas qu'il pouvait sortir de nouvelles propositions. Et pourtant c'est ce qu'il fit, non sans d'abord revoir notre situation financière si changements avaient eu lieu. En résumé, grâce à Xavier et à Wellfin, nous nous sentons non seulement épaulés dans notre parcours financier, mais nous n'avons plus d'inquiétude quant à notre avenir étant donné, qu'une fois par an, nous reprenons l'entièreté de notre dossier et y apportons modifications s'il y a lieu d'être. En quelques mots, PERSONNALISATION, CONFIANCE, ÉCOUTE, SÉCURITÉ, et SÉRÉNITÉ

Je tiens à exprimer ma gratitude envers Wellfin et plus spécialement Monsieur Antoine Moriau, mon conseiller patrimonial, pour l’excellent travail réalisé dans l’optimisation de la gestion de mon cabinet. Grâce à leur expertise et leur collaboration étroite avec mon expert-comptable et fiscaliste, ils ont su identifier des solutions précises et adaptées qui ont amélioré notre situation financière et renforcé notre structure de gestion. Wellfin a su faire preuve d’un grand professionnalisme et d’une capacité d’écoute qui ont permis de bien cerner les spécificités de notre cabinet. Leur approche sur mesure, en parfaite synergie avec notre comptabilité, a fait toute la différence et a contribué au développement harmonieux de notre activité.

Les valeurs que vous mentionnez correspondent parfaitement à celles que j’ai rencontrées chez Wellfin depuis des années et me correspondent parfaitement. J’ai été mis en contact avec Xavier Moulaert via Consultlife il y a près de 20 ans, avec un souhait assez flou de passage en société. J’étais employé et médecin exclusivement hospitalier. La démarche a pris du temps (2003 à 2007), a été rendue complexe à l’époque en raison d'une situation familiale difficile et surtout d'une activité professionnelle dans un secteur non orienté à l’époque vers un statut indépendant. Les choses ont bien changé… Durant cette période,  j’ai  bénéficié d’une écoute bienveillante, de conseils judicieux et très professionnels, et de mise en contact avec les bonnes personnes pour que le projet murisse et aboutisse. Je me suis réellement senti soutenu dans cette démarche et le bébé est finalement né fin 2007 ! Wellfin a ensuite été créé, et je ne peux que m’en réjouir. Les conseils reçus ont toujours été judicieux tant pour les négociations des emprunts immobiliers et et rachats ultérieurs que pour les assurances société et autres placements, en respectant toujours le profil d’investisseur prudent que je suis . Je retrouve parfaitement les valeurs mentionnées d'équilibre, de courage, de bienveillance et d’efficience et j’y ajouterai de disponibilité. J’ai toujours eu réponse et réactivité si besoin en cas de demande spécifique, sortant même parfois du cadre convenu. Les entretiens annuels ont été et sont toujours l’occasion d’avoir une vision globale sur l’évolution du patrimoine, de bénéficier de conseils avisés pour une optimisation orientée vers l’avenir. Avec le recul, le projet a tenu la route et a été magnifiquement géré. Pour tout cela, un immense merci à l’équipe Wellfin. Merci Xavier. Très sincèrement.