enjoy your lives.
Peu de personnes ont le temps et les compétences pour prendre du recul sur leur organisation financière. Le recours à un conseiller indépendant est essentiel avant d’envisager de grandes décisions patrimoniales en toute sérénité.
Parce que c’est de cela que nous parlons : trouver la sérénité financière aussi bien dans votre vie privée que dans votre vie professionnelle, dans votre vie familiale que dans votre vie sociale.
Après une écoute attentive de vos objectifs et une analyse globale de votre situation familiale et patrimoniale, nous formulons des constats et des conseils dans un plan d’action que nous réalisons à vos côtés. Nous sommes le bras droit de vos finances, nous vous accompagnons à chacune des étapes importantes de votre vie.
Nous nous appelons Wellfin, parce que nous croyons que des finances bien gérées peuvent générer du bien-être. Nous sommes une société de conseil en finances personnelles, composée d’une équipe pluridisciplinaire avec une forte expérience professionnelle.
Nous proposons un accompagnement et la mise en place de solutions sur-mesure à nos clients, dans le cadre d’une convention d’accompagnement, pour les aider à organiser, développer, préserver et transmettre leur patrimoine à leurs proches.
Spécialisation en Gestion Financière et Gestion d’Entreprises
Dirigeant Effectif
Responsable de la distribution
Spécialisation en Structuration Patrimoniale Intergénérationnelle
Dirigeant Effectif
Responsable de la distribution
Wealth and Financial Planner
Sous-agent BCE 0830.222.703Product Manager & Wealth and Financial Planner
Sous-agent BCE 0687.684.072Head of Operations & Wealth and Financial Planner
PCP Assurances et créditsOffice Manager
PCP AssurancesLoans and Insurance Expert
PCP Assurances et créditsWealth Planning Analyst
Employé administratif
Estate planning Expert
ITAA n° 10.332.520Wellfin Real Estate
IPI 503 602Afin de déterminer si une collaboration pourrait vous être fructueuse, nous vous recevons pour un premier entretien sans engagement.
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